张茂峰
估计苹果自己都没想到,自家iPhone17还没发布,就先被三星给摆了一道。。。
事情是这样的,就在前几天,美国国际贸易委员会(ITC)甩出了一份初步裁决:认定咱中国屏幕巨头京东方及其子公司,侵犯了韩国三星显示关于OLED面板的商业机密。
而且ITC不仅判了,甚至还给出了一条相当狠的建议——要对京东方涉及到侵权的OLED面板和模块,实施“进口禁令”,外加“停止令”。
换句话说,所有用了京东方屏幕的iPhone统统都别想在美国卖了,已经组装完成的可以幸免,但是那些已经生产出来,还没来得及运到美国的就没那么幸运了。
好家伙,这一纸裁决,不仅直接敲在了京东方的脑门上,更是间接砸向了苹果的钱袋子,因为京东方早就是苹果供应链里不可或缺的关键“备胎”,甚至已经成为某些产品的主力了。
像苹果目前在售的iPhone15、15Plus、16、16Plus还有16e,它们搭载的屏幕,就有很大一部分来自京东方。
对,没错,虽然数码圈经常有人因为“iPhone到底用没用京东方屏幕”这事儿吵起来,甚至一度吵到了拿高倍率放大镜直接往iPhone上怼着看屏幕像素排列,实际上供应链早就给实锤了。。。
然而这波“美帝认证”不太可能让京东方的股票冲高——因为假如终裁维持原判,并且真的实施了进口禁令和停止令,那它们当中有很大一批货就没法在美国卖,其中首当其冲的就是iPhone16e。
因为这款机型,根据供应链透露,来自京东方供应的屏幕占比超过一半。
而且根据数码博主爆料,京东方原本已经拿下了iPhone17标准版的屏幕订单,甚至还从三星和LG这俩“元老”级的供应商嘴边,抢过来了一部分iPhone17Pro的屏幕供应份额。
要知道,美国本土一直都是iPhone销量比例的大头,要是京东方OLED屏iPhone真被挡在了美国之外,苹果要么捏着鼻子找三星或者LG扩产救火,要么重新找新的屏幕供应商,结果很可能就是——
新iPhone要么涨价,要么排队等更久,甚至初期供货可能还会紧张,说真的,果果这次多少有点无辜躺枪。。。
但话又说回来,三星和京东方,一个是称霸屏界十几年的“老贵族”,一个是筚路蓝缕杀出来的“新势力”,它俩的恩怨情仇早就不是一天两天的事了,要我说,这次三星对京东方发难,绝非临时起意。
曾经,三星绝对算得上是“屏霸”,当初它靠着疯狂投入和几乎垄断性的技术积累,在2015年,吃下了全球中小尺寸OLED市场超过90%的份额,国产手机想冲高端?对不起,屏幕还得看三星的脸色。
而国内厂商那会儿,在这个市场基本没啥话语权,就说京东方,当时还在LCD的泥潭里打滚,已经连续亏了好几亿。
后来在国家战略级资源的支持下,这些国产屏厂陆续在北京、合肥、重庆新建了好几条高世代LCD面板厂,接着再通过收购外资技术、研发蒸镀工艺,扩大产能,硬是把LCD面板干成了白菜价。。。
当时LCD已经处于成熟期,像三星、LG早把重心转移到了OLED上,好久没更新过自家产线,产能和经济优势根本比不过这些高世代LCD厂,这就给了京东方、华星、天马这些国产屏厂可乘之机。
也是靠着这招,京东方的LCD市占率在2020年突破了25%,直接把曾经的老师傅三星和LG,逼得宣布战略性退出LCD市场。
紧接着,这些国产屏厂又开始规划起了OLED产线,只不过当时各家下线的OLED,良率普遍不高,像2017年京东方第一条柔性OLED下线时,良率只有30%,远低于同期的三星柔性OLED。
不过相比起设备和良率,更难的其实是专利围城。
当时三星在OLED领域持有上万项核心专利,为突破封锁,包括京东方在内的一众国产屏厂,一边共建专利池,一边全力投入自主研发,相继研发出了绕过三星专利的OLED技术,并在显示效果上开始追赶起三星。
说起来,早期京东方OLED屏幕,因为像素排列看上去非常像周冬雨表情包,所以被网友戏称是“周冬雨屏”,再加上这种像素排列会导致屏幕清晰度折损,所以当时京东方并不在厂商的首选范围内。
京东方第一次正式进入到高端旗舰机的供应链当中,还属华为在2018年发布的Mate20Pro,当时这款手机就采用了京东方+LG双供应商的策略。
真正的转折点发生在2019年,当年美国一纸禁令,使得三星和LG开始对华为断供高端OLED屏,京东方“火速转正”,其他厂商也感受到了危机,后面便开始有意识的在自家产品上陆续转用国产屏。
一开始,国产OLED屏跟三星确实存在不小的差距。
但在全产业链的鼎力支持下,这种差距在以肉眼可见的速度缩小,短短几年时间,国产屏就完成了从“能用”到“好用”的过渡,到后面,很多厂商开始主动用上国产屏,甚至在发布会上直接叫板三星。
而京东方凭借蓝钻排列技术和持续的良率提升,在2020年叩开苹果供应链的大门,开始给iPhone12标准版供货,初期虽然以官翻机和售后换屏为主,但这标志着国产屏首次进入苹果核心产品线。
这些年国产屏的崛起,也对三星市场份额发起了冲击,2024年上半年,三星在智能手机OLED面板市场的份额是43.8%,而国产厂商(京东方、维信诺、华星等)合计占比50.7%,首次超过韩企。
而在这些国产屏厂商中,就属京东方把三星逼的最紧。
2024年上半年,京东方柔性OLED面板出货量占比就已经来到了22.3%,全球排名第二,我特意找业内老哥打听了一下,同品质下,三星屏价格卖的比国产屏贵,京东方超过三星只是时间早晚问题。
而且原本iPhone屏幕只有三星跟LG在供应,京东方的加入,无疑分流了原本流向这两家的订单,根据财报显示,2024年京东方第一大客户销售额高达298.96亿元,占总营收15.07%。
而这个第一大客户,大概率就是苹果~
从“卡别人脖子”到“被别人追着跑”,现在又来“抢大蛋糕”,三星能不慌么,于是在2022年,它就向ITC发起了针对京东方的专利侵权投诉,指控其侵犯多项OLED技术专利,试图在美国封杀京东方。
虽然后来ITC裁定京东方侵犯了三星4项主张专利中的3项,但因为它“对美国显示行业没重大影响”,就没有对京东方实施禁令,意思差不多就是——你们打你们的,只要不伤及我这边利益,就不管。
随后,三星在2023年10月又向ITC发起诉讼,指控京东方通过挖角核心员工、合谋供应链企业等方式,窃取其OLED面板的核心商业机密(包括制造设备图纸),并用于成都8.6代OLED产线建设。
京东方也不是吃素的,开始发起了反击——2024年,它就在重庆起诉三星侵犯其3项OLED核心专利,紧接着在今年5月,又在美国反诉三星,指控GalaxyZFold6屏下摄像头技术侵犯了4项专利。
ITC此次针对京东方的裁决,就是针对三星在2023年发起的商业秘密侵权诉讼,考虑到当下这个时间点,ITC做出的这份初步裁决,很难说到底有没有受到产业博弈或者政治因素的影响。
但有件事可以确定的是——这些年国产屏的崛起,已经让国产手机厂商具备了“掀桌”的底气。
2024年全年,京东方、维信诺、华星光电等国产厂商占据了全球智能手机OLED面板市场一半以上的份额,而在华为、小米、OPPO、vivo等主流品牌当中,国产柔性OLED的渗透率已经高达98.2%。
想想十几年前,小米因为高管得罪三星供应链导致屏幕差点断供,逼得雷军不得不亲自飞到三星总部道歉,那时的国产手机厂商,哪怕一年能够卖到百万级销量,在这些供应链巨头面前,仍抬不起头。
但现在,京东方柔性屏在折叠手机市场独占鳌头,华星光电2K屏如今甚至已经下放到了中端,而维信诺的屏下摄像头技术更是领先全球,各家都有自己的看家绝活,三星的顶级屏?咱已经不稀罕了。
路透社13日称,新制裁包括衡水元展贸易有限公司和总部位于香港的恒邦微电子有限公司,理由是它们涉嫌或曾经参与“破坏乌克兰稳定”或“破坏或威胁乌克兰领土”。“美国之音”称,衡水元展贸易有限公司和香港恒邦微电子有限公司此前已被美国财政部制裁过。来源:红网
作者:乘易真
编辑:刘耀梅
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